啤酒產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈、現(xiàn)存問題、競爭格局及未來方向分析

啤酒是以麥芽、水、啤酒花和酵母為主要原料，經(jīng)發(fā)酵制成的含二氧化碳低酒精度飲料。按工藝可分為純生啤酒、熟啤酒、精釀啤酒等；按色澤分為淡色、濃色和黑啤。

行業(yè)現(xiàn)狀及規(guī)模分析

中國啤酒行業(yè)的市場規(guī)模在過去幾年中經(jīng)歷了波動。根據(jù)相關(guān)報告數(shù)據(jù)顯示，2022年中國精釀啤酒市場規(guī)模為680億元，預(yù)計到2030年將突破2000億元，年復(fù)合增長率為18.5%?。然而，整體啤酒市場的規(guī)模在2024年約為1700億元，同比下滑4%?。這表明精釀啤酒作為細分市場表現(xiàn)出強勁的增長勢頭，而傳統(tǒng)啤酒市場則面臨挑戰(zhàn)。

2024年中國啤酒產(chǎn)量為3521萬千升，同比下降0.6%；銷售規(guī)模約1700億元，同比下滑4%，成為食品飲料行業(yè)中唯一負增長的品類。

同時高端化分化明顯?????，高端啤酒銷量降幅（2.7%）優(yōu)于整體市場（5.8%），白啤成為增長主力，鮮啤受餐飲渠道疲軟影響表現(xiàn)平淡。??

行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

上游環(huán)節(jié)

?原材料供應(yīng)商?：啤酒生產(chǎn)的原材料主要包括大麥、啤酒花、酵母和水。大麥主要用于制作麥芽，啤酒花提供獨特的香味，酵母用于發(fā)酵，水則是主要成分。中國的大麥依賴進口，主要來自澳大利亞和加拿大，而啤酒花則主要依賴美國和德國進口?。

?包材供應(yīng)商?：包裝材料如玻璃瓶、鋁罐、紙盒和標(biāo)簽等在啤酒成本中占比較大，這些材料供應(yīng)商為啤酒生產(chǎn)提供基礎(chǔ)保障?。

中游環(huán)節(jié)

?啤酒生產(chǎn)商?：中游環(huán)節(jié)主要是啤酒生產(chǎn)商，他們將上游提供的原材料通過先進的生產(chǎn)工藝轉(zhuǎn)化為啤酒。生產(chǎn)工藝包括糖化、發(fā)酵、過濾和包裝等步驟。糖化是將麥芽溶解于水制成麥芽汁，發(fā)酵是將冷卻后的麥芽汁加入酵母進行發(fā)酵，過濾是將發(fā)酵后的啤酒澄清?。

下游環(huán)節(jié)

?銷售渠道?：啤酒通過商超、酒吧、餐廳等線下渠道以及電商平臺等線上渠道銷售給終端消費者?。啤酒產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)相互依存、相互促進，共同構(gòu)成了這個充滿活力與發(fā)展的行業(yè)?。

行業(yè)現(xiàn)存問題分析

首先，?市場整體表現(xiàn)疲軟，產(chǎn)量和營收雙降?。2024年，中國啤酒行業(yè)產(chǎn)量同比下降0.6%，營業(yè)收入同比下滑5.7%，成為食品飲料行業(yè)中唯一負增長的品類?。具體表現(xiàn)為啤酒人均年消費量自2013年的峰值33升降至2023年的27升，90后和00后對啤酒的消費占比僅占32%，他們更傾向于選擇低度潮飲和預(yù)調(diào)酒?。

其次，?高端化戰(zhàn)略遇阻?。近年來，啤酒企業(yè)紛紛向高端化轉(zhuǎn)型，但這一策略在2024年顯露出疲態(tài)。高端化不僅是利潤增長的引擎，也是行業(yè)生存的共識，但高端市場的增長空間收窄，競爭白熱化?。

此外，?行業(yè)分化加劇?。在消費升級與存量競爭的雙向擠壓下，啤酒企業(yè)經(jīng)歷新一輪分化。一些企業(yè)通過高端化和差異化突圍，而另一些企業(yè)則在同質(zhì)化競爭中陷入增長瓶頸?。

行業(yè)競爭格局及重點企業(yè)分析

?中國啤酒行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)出寡頭壟斷的特征，主要競爭者包括華潤啤酒、青島啤酒、百威亞太、重慶啤酒和燕京啤酒。?這些企業(yè)在市場中的份額和競爭力有所不同，形成了明顯的市場分層。

華潤啤酒?：雖然其年均銷量一直位居中國第一，但主要以中低端產(chǎn)品為主。

?青島啤酒?：在中高端市場表現(xiàn)突出，與百威亞太一起處于第一梯隊。

?百威亞太?：市場份額領(lǐng)先，特別是在高端市場。

?重慶啤酒?和?燕京啤酒?：在中高端市場有一定的份額，但相對前兩者稍顯弱勢。

?其他企業(yè)?：如珠江啤酒、惠泉啤酒、蘭州黃河等，主要在中低端市場競爭?。

行業(yè)未來發(fā)展方向分析

多元化戰(zhàn)略

啤酒企業(yè)正在通過多元化戰(zhàn)略來拓展業(yè)務(wù)范圍，減少對單一產(chǎn)品的依賴。例如，一些企業(yè)推出了無糖茶、汽水、功能性飲料等新產(chǎn)品，以吸引更多消費者。這種多元化不僅能夠幫助企業(yè)開拓新的市場，還能在傳統(tǒng)啤酒市場增長乏力的情況下，尋找新的增長點?。

高端化戰(zhàn)略

高端化戰(zhàn)略是啤酒行業(yè)的另一個重要發(fā)展方向。盡管高端化進程在2024年受到一定影響，但高端啤酒的市場需求仍然存在且有望持續(xù)增長。國內(nèi)啤酒企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級和價格提升是推動行業(yè)利潤增長的主要因素之一。高端化戰(zhàn)略不僅能夠幫助企業(yè)提升品牌形象，還能通過提高產(chǎn)品均價來增加收入?。

跨界合作

跨界合作也是啤酒行業(yè)的一個重要趨勢。一些啤酒品牌開始涉足黃酒、茶飲等其他酒類市場，通過跨界合作來拓展市場。